Actualité de l'investissement financier et immobilier

Comment ne jamais oublier la demande d’un client ?

L’aspect administratif et notamment réglementaire supplante voire submerge de plus en plus l’activité commerciale des cabinets de gestion de patrimoine.

Le mot d’ordre est d’optimiser le temps consacré à chaque pan de l’activité dans le souci permanent du développement du chiffre d’affaires.

Et gagner du temps sur ce qui est générateur de chiffre d’affaires, à savoir l’activité commerciale, est crucial. 

La recherche du bon produit au bon moment est aussi une perte de temps que l’on peut éviter grâce à un système d’alerte à mettre en place très rapidement dans les alertes PUSHINVEST afin de ne pas oublier, par exemple, que tel ou tel client

  • souhaite bénéficier en fin d’année d’une réduction d’impôts sur un produit proposant un thème de santé, de digital ou d’écologie, etc…..
  • souhaite acquérir un bien immobilier quand on a pas trouvé immédiatement ce que l’on recherche
  • Et tout autre type de recherche avec la possibilité d’associer ces alertes au nom de chaque client ou prospect.

Pour toute demande de démonstration de l’outil, merci de contacter Pascal PLANCHER  au 0675735380 ou à

PUSHINVEST est une plateforme d’information. Elle ne sélectionne, ne commercialise ni ne conseille aucun produit. Seuls les conseillers en gestion de patrimoine inscrits sur le site en sont habilités.

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