Actualité de l'investissement financier et immobilier

Réglementation: Comment trouver rapidement le produit adéquat au client ?

Qu’il s’agisse de produits financiers ou immobiliers, trouver le produit adéquat au client est essentiel.

L’activité de conseil prise dans sa globalité, incluant notamment l’aspect réglementaire du métier de gestion du patrimoine, devient de plus en plus chronophage. A tel point qu’elle en vient à grignoter majoritairement l’activité commerciale, tout au moins pour nombre de cabinets.

Réglementation associée aux contraintes de gestion en tous genres, c’est fréquemment plus de la moitié du temps qui est consacrée à l’administratif.

Paradoxalement, la rémunération de cette partie administrative est souvent inversement proportionnelle au temps que l’on y passe. En effet, la partie commerciale, associée à la diffusion de produits s’avère bien plus rémunératrice que la partie administrative. 

Il est donc nécessaire de se constituer une gamme de produits diversifiés qui permettent de coller davantage au profil du client.

Il est d’autant plus utile d’être alerté sur les nouveaux produits qui émergent et qui peuvent donner un avantage concurrentiel aux cabinets.

Rappelons que la réglementation prévoit que le produit doit être adéquat au client et non pas l’inverse. 

Généralement, les lettres de mission débouchent sur un objectif « d’optimisation » sur le plan fiscal, successoral ou civil.

Ainsi, afin de faciliter l’optimisation d’adéquation du produit pour chaque client, PUSHINVEST facilite le fait de trouver celui qui est le plus adapté, grâce au moteur de recherche patrimonial et thématique. 

Le CGP pourra solliciter directement le fournisseur dès que le produit qui l’intéresse apparaîtra dans le moteur de recherche.


Pour toute information ou formation sur l’utilisation du moteur de recherche ou inscription sur le site, n’hésitez pas à contacter

Pascal PLANCHER au 0675735380 ou  ou .


PUSHINVEST est une bibliothèque de produits accessible gratuitement par tous les utilisateurs du site.

PUSHINVEST ne commercialise aucun des produits de placements financiers et immobiliers figurant sur le site. 

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