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LE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE : UNE AIDE PRECIEUSE


PUSHINVEST est un site B2B2C qui permet aux particuliers et professionnels de trouver, au sein d’une bibliothèque, des produits/supports financiers et immobiliers plus rapidement et plus facilement grâce à un moteur de recherche patrimonial et thématique.

Même si l’utilisateur “particulier” bénéficie dans un premier temps d’une autonomie de recherche efficace grâce au moteur de recherche, il n’empêche que le recours au conseil d’un professionnel de la gestion de patrimoine s’avère indispensable pour bien appréhender toutes les facettes des produits.

Tout épargnant peut donc, saisir les coordonnées de son conseiller habituel sur le site ou choisir les coordonnées du conseiller le plus proche de chez lui dans le but d’obtenir davantage de renseignements sur le produit sélectionné.

L’utilisateur pourra, en 2 clics, transférer la demande d’information au professionnel préalablement enregistré dans son espace personnel, pour lui demander son avis. Ceci constitue un moyen d’échange réactif entre professionnels et particuliers dans un souci d’efficacité.

Pour inscrire gratuitement votre cabinet, contacter Pascal PLANCHER au 0675735380 ou

PUSHINVEST est une plateforme d’information. Elle ne sélectionne, ne commercialise ni ne conseille aucun produit. Seuls les conseillers en gestion de patrimoine inscrits sur le site en sont habilités.


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